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期待岁末年初板块的上涨行情复盘地产股的历史表现，我们发现岁末年初板块的涨幅优于二、三季度的概率较高，并且在岁末年初板块跑赢沪深300 的概率更高。我们看好地产板块四季度的表现，原因：1）低估值、高股息筑造板块较高安全边际；2）公募基金地产持仓处于历史较低水平；3）长线资金入股地产公司推动板块价值重估；4）疫情过后销售持续超预期。
融资监管政策增强行业集中度提升逻辑我们认为在降杠杆的总体方针下，部分房企以融资驱动的输血式外生增长模式亟待改变，依靠经营管理水平提高驱动的造血式内生增长将是未来良性发展的必然选择，也是更稳健的赛道，同时未来中小房企想通过高杠杆快周转的方式来实现弯道超车的可能性已经不大，行业格局逐步趋向稳定，增强集中度提升的逻辑。
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