美妆:维持景气,高端外资品牌较强势。双十一全网护肤销售额达755 亿元,同比增长45%;美妆彩妆销售额为154 亿元,同比增长38%。
医美:需求爆发。新氧双十一期间销售额同比增长213%,饿了么平台玻尿酸、水光针环比增长510%、127%。
品牌商:上市国牌表现不俗,功能性护肤优异。薇诺娜、润百颜、夸迪、玉泽翻倍以上增长;御家汇翻倍、珀莱雅同比+50%。
TP:赛道景气,整体高增。网创+上佰合计GMV 超70 亿,yoy+40%;丽人受益美妆高端化,yoy+50%;若羽臣受益母婴保健线上趋势及小基数,yoy+95%。
二、10 月:华熙、珀莱雅表现突出
(一)大盘:彩妆维持较快增长
阿里全网:10 月护肤+彩妆合计GMV184 亿元,同比+20%。护肤同比+13%,受双十一虹吸增速环比下降4pct;彩妆同比+40%,淡季依然保持较快增长。分品类看:面部精华、化妆水增速最快,同比+47%、38%,身体护理、男士护理GMV 同比增长超20%。
(二)格局:三大梯队份额均提升
国际:10 月GMV 同比+80%,份额同比+5.4pct,受益高端化及低基数。
本土:本土大牌10 月GMV 同比+56%,份额同比+1.1pct,份额上升受自然堂、珀莱雅拉动,以及百雀羚同比增速转正。
新锐:10 月GMV 同比+72%,份额同比+1.0pct。润百颜爆发增长,GMV 同比+921%; WIS、HFP 恢复较快增长,
(三)标的:上市公司进展跟踪
1、品牌商
华熙:新老产品放量,品牌矩阵多点开花。10 月润百颜阿里护肤GMV5105 万元,同比+921%;米蓓尔、夸迪表现优异, 1-10 月阿里GMV 为2.23、2.28 亿元。
珀莱雅:粉底、解渴面膜持续优秀。10 月珀莱雅阿里护肤GMV14809 万元,同比+90%,泡泡面膜影响结束,回归高增。
丸美:线上直营调整承压。10 月丸美阿里护肤GMV5309 万元,同比+6%,公司为维持长期健康增长主动调整线上直营渠道,增速短期承压。
御家汇:泥膜月销量破50 万。10 月御泥坊阿里护肤GMV11937 万元,同比+52%;天猫官旗GMV9535 万元,同比+461%
家化:玉泽加强直播爆发增长。10 月佰草集、玉泽阿里护肤GMV1291、3173 万元,同比+11%、+265%,佰草集环比改善,玉泽转向薇娅投放后重回爆发增长。
2、TP
网创:新承接品牌表现更优。主要服务的9 大品牌官旗合计GMV 同比-8%,主因
宝洁、OLAY、雅顿等核心品牌受双十一虹吸影响同比负增长。
丽人:受益国际品牌高增。6 大品牌合计GMV 同比+125%,其中SISLEY、雅漾、Freeplus 翻倍增长,持续受益行业高端化及敏感肌等功能性需求旺盛。
若羽臣:母婴保健线上整体优秀。10 月若羽臣主要服务的5 大品牌合计GMV同比+357%,特仑苏同比+903%,其余品牌均实现翻倍以上增长。
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