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整车行业：我们认为宏观波动影响正在消散，周期反转+换购驱动将成为该轮复苏周期的核心驱动力。短期看，本轮2015年购置税减半造成的需求透支已回补。且我国车龄6-9年的车辆当前处于置换高峰期，预计2021-2023年新增替换需求为151万辆、143万辆、120万辆，对应当期增量7.3%、6.2%及5.1%。行业复苏是行情启动的发令枪，而个股自身竞争力则是超额α的来源。
从现有车型周期规划角度，2021年吉利汽车、长城汽车、长安汽将享受车型周期的红利，预计新车带来销量弹性分别为吉利（23%）、长城（17%）、长安福特（22%）、上汽众（13%）。我们重点推荐其中充分享受平台化造车优势的吉利汽车、长城汽车。
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