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全球电动自行车90%的市场在中国,中国电动自行车发展现已进入“铅改锂存量替换”新阶段。
✓ 如何看市场空间?受超标车型存量替换+共享电单车+快递、外卖的需求驱动,中国电动两轮车市场销量有望赢来高增。我们预计中国电动两轮车(包括新国标车和电动摩托车)销量将在2023年达到峰值6384万辆,复合增速16%。
新国标加速两轮车锂电化。锂电池和铅酸电池对比优越性表现在轻量化、能量密度高、使用期间长。铅改锂在国标车上替代动力在于新国标要求整车质量不高于55kg,而续航相同的情况下,铅酸电池重量约为17kg,明显高于锂电池4.7kg。
锂电池成本持续下降,经济性效应初现。2017年铅酸电池的采购价格约500元/kwh,锂电池约1600元/kwh,2019年铅酸电池采购价格约400元/kwh,锂电池降至700元/kwh。从全生命周期看,铅酸更换周期约2年,锂电约4年,当同款车型锂电版和铅酸版差价在300元以内(铅酸更换价)时,锂电版经济性高于铅酸版。
我们假设TO B端锂电渗透率为100%,2020年TO C端锂电渗透率为25%,以后逐年增加5pct。预计2024年锂电两轮车销量达2946万辆,锂电池需求34.6GWh,市场空间185亿,复合增速38%。
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