“安全”主题重视度再提升,叠加内循环持续推进,国产替代行情正当时:从能源安全到粮食安全,再到供应链安全。我们国家在制造端、软硬件端、半导体端,国产替代再成焦点。
国产替代驱动力:产业政策、广阔需求、优势供给。1)产业政策是上一轮中国国产替代浪潮的核心驱动,为新兴产业保驾护航,期待更多制造高端制造诞生。2)广阔需求是中国众多制造业能够弯道超车的背景条件,助力三一重工在挖掘机领域崛起,使得国内工程机械拥有强竞争力。3)中国制造成本优势,和制造业转型升级是我们继续发挥制造业拉动经济,维护产业链供给安全的重要抓手。
复盘国产替代行情:短期看事件驱动,中期是产业趋势,长期是基本面盈利逻辑。展望新时代,未来我们聚焦三条主线,紧扣安全主题,与行业结合,关注:高端制造业国产化、国产软硬件体系建立、半导体产业链替代三条主线。
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