2022 年三季度公募固收类基金规模升至8.95 万亿元,再创历史新高。中长期纯债型基金规模居首,主动纯债基金与一级债基扩容迅速。头部基金公司份额占比相对稳定,固收管理规模超千亿的基金公司达到29 家。二级债基和偏债混合型基金股票仓位整体调降,且均大幅加仓银行。固收类基金规模增长势头料将持续,建议持续关注债券指数型创新产品的布局机会。
▍ 公募固收类基金规模升至8.95 万亿元,再创历史新高。中长期纯债型基金规模居首,主动纯债基金与一级债基扩容迅速。截至2022 年三季度末,国内公募固收类基金管理规模与管理份额分别达到8.95 万亿元和8.15 万亿份,均创出了历史新高,较年初分别增长15.31%、15.83%。细分产品线上,中长期纯债型基金规模居首,占比超过50%。受益于债券市场牛市,三季度混合债券型一级基金、短期纯债型基金、中长期纯债型基金规模增速较快,分别环比提升14.94%、10.84%、7.06%。
▍ 竞争格局:固收头部基金公司份额占比相对稳定,管理规模超千亿的基金公司达到29 家。自2020 年以来,固收类基金头部10 家公司管理规模市场集中度相对稳定,规模合计占比维持在35%左右。此外,截至三季度末,固收类基金管理规模超千亿的基金公司从28 家上升至29 家。
▍ 基金业绩盘点:前三季度主动纯债型基金表现平稳,可转债基金回撤偏大。
中长期纯债型基金与短期纯债型基金前三季度收益率中位数分别为 2.69%、2.35%,最大回撤中位数分别为0.33%、0.08%,整体业绩表现平稳。前三季度可转换债券型基金收益率中位数为-14.15%,最大回撤中位数为20.26%,最大回撤前25%分位数为16.92%,相较其他固收类基金回撤幅度偏大。受权益市场调整影响,偏债混合型基金、混合债券型二级基金在2022 年前三季度收益率中位数均为负,分别为-2.72%、-2.52%。
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