总体上来看,2020医药先抑后扬,一度领跑全行业,8月后震荡回落;年初以来申万医药涨幅在全行业中排名第六。市场对疫情走势的预期成为医药行情的主导因素。从新兴4+X细分领域走势来看,新兴分类下细分领域多点开花,医药科技创新(创新疫苗+CXO)和医药品牌连锁(专科连锁+药店+ICL)明显跑赢,涨幅更多是拔估值;从传统细分领域来看,子行业分化严重,医疗器械(疫情驱动、产业拐点)&医疗服务(淘汰赛政策免疫剩者为王)&生物制品(疫情下疫苗强化加成)表现亮眼;最后,落实到个股上来看,总结2020年医药涨幅TOP30标的,疫情加成板块的个股居多,同时在政策面相对宽松、流动性充裕的市场环境下,中小市值股更具优(2015年以来比较独特的一年)。
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