乘用车:复苏趋势延续,行业持续洗牌
乘用车行业销量自 2020 年二季度以来持续复苏,并于三季度迎来增速转正。分结构看,高端需求维持高速增长态势,受益于经济持续恢复+疫情激发首购需求,中低端需求复苏推动了行业整体增速向上。展望未来,中低端需求继续释放+2020 年低基数+政策刺激,2021 年乘用车销量有望实现 15%左右同比增长。格局方面,行业自 2017 年起整合加速,未来有望延续,预计一线合资与一线自主品牌的表现将持续优于行业。
智能化:开启新时代,行业价值链扩容与重构
智能化将成为竞争的胜负手,整车企业加大配置 L2.5 智能驾驶及 FOTA 功能,以提高竞争力。1)整车:智能化有望重塑产业链利益格局。智能驾驶等软件功能的推送带来软件增值盈利。对车况及驾驶信息数据的采集分析,车企向保险、维修等后市场领域延伸。2)零部件:增量零部件有望放量,传感器、控制器、执行器以及座舱电子的渗透率与价值量双升。新的电子电气架构变化有望打破过去 Tier1 垄断格局,带来新的参与者。
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