我们认为 AIGC、国企改革是传媒板块全年投资主线: 1)AIGC:应用层当前类似移动互联网爆发前夕,办公、对话、教育等各垂类中小应用遍地开花(如 NotionAI,Glow,Chatexcel 等),有望催生爆款应用;模型&算法层,海内外大厂仍在比拼试炼,微软推企业级 Azure OpenAI ChatGPT、GPT4 或于下周发布;谷歌则发布 5620 亿多模态模型;国内百度将在 3/16 举行文心一言发布会。
2)国企改革:传媒板块有约 40%均为国企,关注基本面稳健、有业务改进落地的公司,可关注出版板块中国科传、凤凰传媒等;广电板块新媒股份;以及其他板块的芒果超媒、新华网、浙数文化。
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