市场及板块走势回顾:上周传媒板块指数下跌1.49%,上证综指下跌3.43%,深证成指下跌5.16%,创业板指下跌6.83%。板块涨幅前三:祥源文化(+42.99%)、*ST 联络(+21.79%)、电魂网络(+16.92%);板块跌幅前三:立昂技术(-22.22%)、美盛文化(-20.68%)、二三四五(-19.82%)。上周纳斯达克中国科技股指数下跌3.81%。上周恒生中国企业指数下跌4.01%。
2 月策略:互联网整体,【快手】1 月26 日认购首日发行火爆,我们30 日发布快手深度报告,看好直播基本盘稳定,广告加载率提升+单列流+电商广告打开空间,万亿电商货币化率提升弹性显著。【字节跳动】IPO 也是期待之中,抖音成为21 年春晚独家红包互动伙伴,我们自20Q4 起坚定推荐【腾讯(微信公开课举办战略明朗,视频号改版+上线附近直播功能)】,1 月电商saas【微盟、有赞】,大视频相关赛道突出高景气度。【百度、阅文】投资【中文在线】与【字节、掌阅】抗衡。另外,今年春节疫情继续防控有利宅经济,有利消化去年Q1 高基数。金融科技【蚂蚁集团】据道琼斯,预计重组为金融控股公司。技术驱动成长【小米(已就美国政府限制美国投资者对其投资一事提起诉讼)、百度(无人驾驶打造新的AI 空间)】;关注新时期监管下互联网巨头,电商【美团、拼多多、京东、唯品会】相对压力不大仍要注意舆情,及符合z 世代需求【Bilibili、泡泡玛特】,及龙头港股上市情况如【B 站、百度、滴滴】等。
春节临近关注春节档(电影春节档开启预售,有望挑战最强春节档,万达《唐探3》预售过亿领跑)、就地过年(游戏行业新游周期及存量大DAU 游戏或受益,关注腾讯、网易、三七等)边际变化,上周A 股业绩预告密集披露关注【完美(游戏业务预增+19.62%~20.67%)、掌阅(净利yoy+58.4~70.1%)】等。
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