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经济景气度与库存周期下的资产基调：经济景气度整体上表现为趋势符合预期，意外利好不足。从微观结构的变化来看，一些需要警惕的因素在增加。一方面是企业盈利预期的向下，另一方面的补库周期预期探顶。结合我们对国内主动补库存周期持续至今年6月份的判断，库存周期下半场的信号愈加明显。受益补库逻辑的基本金属、化工、纺织服装，以底仓持有和逢低吸纳为主，站在5 月份的时间窗口，不建议追高。
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