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自3Q20 以来,全球半导体行业发生严重芯片缺货,汽车、手机、安防等行业均出现芯片缺货现象。我们认为此次芯片缺货是由多重因素造成:1)短期因素有COVID-19 导致全球半导体产业链产能利用率下滑、雪灾/地震/火灾等自然灾害导致部分厂商短期无法生产、远程办公/线上教育带动2020 年计算机/服务器相关芯片需求提升较快,产能恢复进度落后于需求;2)长期因素有汽车电动化/网联化/智能化渗透率的提升、5G 手机渗透率的提升、物联网的发展等因素,全球芯片需求侧仍将稳步增长,但产能侧厂商扩产谨慎,晶圆制造/封装测试/硅片生产等环节存在一定的产能缺口;3)周期因素有半导体行业正处于新一轮景气周期向上阶段。由此我们判断此次芯片产能紧缺和行业高景气度可能仍将持续。
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