EDA是电子设计自动化(Electronic Design Automation)的简称,是芯片设计的基础工具,被称为“芯片之母”。利用EDA工具,电子工程师可以实现芯片的电路设计、性能分析、出版图等过程的计算机自动化处理。目前,EDA已经进入发展的 4.0阶段,功能更为强大且效率更高。EDA行业重要性高、基础性强,但市场规模只有百亿美元左右,仅相当于整个芯片行业销售额的2.5%。行业规模小但能量大,EDA支撑的是超过3万亿美元的IT大产业,是整个半导体产业链皇冠上的明珠。
美国在全球EDA市场上处于绝对领先的地位,而且正在利用该领域的优势,在IT行业竞争中“拿捏” 对手。
• EDA行业技术门槛高且严重寡头化,留给新进入者的空间非常有限,但是我国必须进行全力追赶。在全球EDA市场上,新思科技、楷登电子和西门子占据了超过60%的份额,并通过持续高研发、频繁并购的策略,形成了电子设计领域全流程支撑能力,筑起难以逾越的技术和生态高墙。但EDA作为底层关键技术,买不来,通过市场也换不来,因此我国必须通过自主研发去实现突破,尤其是华为遭到国际EDA厂商断供之后,这种迫切性变得更为凸显。值得庆幸的是,虽然在国际大厂的挤压下,曾经长期沉寂低迷的国产EDA市场依然留存着发展的种子,比如华大九天等,而且参与者还在快速增加。这些企业在模拟电路、平板显示等领域还有着较强的技术积累,在数字电路设计点工具上也有一定的竞争力。
• 国产EDA追赶的环境利好,但发展之路道阻且长。一方面,行业政策、市场环境正在变得利好。国家正在推动“产学研用资”联合进行攻关,实现集中突破的意图明确,困扰行业的资本投入不足、知识产权保护不力和人才短缺等难题将逐步得到解决。另一方面,随着国内数字经济的提升、芯片设计行业的崛起,国产EDA需求将会提升,国产EDA长期有望实现由点到面、由低端到高端的跨越,最终赢得市场信任形成国产化生态。目前,二级市场上,纯正的EDA工具软件企业较为稀缺,相关能力主要集中在中望软件。中望软件在电磁仿真方面有着较为深厚的积累,在天线、高频组件微波器件等相关产品仿真分析具有较强的能力。一级市场上,华大九天、概伦电子等公司也正在接受上市辅导,建议投资者关注其后续进展。
重点关注技术和市场风险、国际政治环境变化风险以及市场过度炒作风险。
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