电气设备行业简评报告：光伏分布式迎来最佳利好，新能源车继续关注六氟赛道-20210627-首创证券-21页

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电气设备行业简评报告：光伏分布式迎来最佳利好，新能源车继续关注六氟赛道-20210627-首创证券-21页

# 电气设备 # 光伏分布式大小：1.33M | 页数：21 | 上架时间：2021-06-30 | 语言：中文

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类型: 行研

上传者: 资料分享客栈

撰写机构: 首创证券

出版日期: 2021-06-27

摘要：

分布式光伏迎来最佳利好。国家能源局公布分布式光伏开发试点方案，引爆光伏圈。目前分布式电站相较于地面电站，延续补贴政策红利，同时分布式光伏不存在土地资源和消纳限制问题，未来发展潜力较大，分布式光伏有望成为光伏新增装机主力。在“双碳目标”和大力发展绿色建筑的政策背景下，BIPV 产品亦将为光伏行业开辟大量的增量市场，按估算，每年可新增安装BIPV 产品约1.4 亿平方米，对应装机约18GW。

⚫ 新能源景气度持续确认，电解液环节首选六氟。下游需求持续超预期增长，中游供需矛盾突出，六氟磷酸锂受环保审批限制叠加建设周期长，目前产能供需错配显著。综合价值量和紧缺程度，首选六氟环节。目前六氟新增产能有限，头部电池厂商带量带价锁定六氟长单，传递出紧平衡预期，本轮六氟价格上涨或维持至明年上半年。随着行业龙头扩产加快，产能集中度提升，行业竞争格局优化，六氟价格波动周期性将让步于成长性，未来有望进入利稳量升的阶段。

⚫ 浙江出台“十四五”海上风电规划，建议关注风电板块结构性机会。近日，浙江省发改委、能源局正式印发《浙江省可再生能源发展“十四五”规划》，明确“十四五”期间风电新增装机超过450 万千瓦且主要为海上风电，“十四五”海上风电新增装机或开工容量996 万千瓦。结合此前广东省文件指引，我们认为各省海上风电新项目核准有望在下半年重启，海上风电远期增长空间无虞。风电板块我们认为市场悲观情绪已充分出清，行业整体存在结构性预期差；建议关注三条主线：大型化海上化先人一步的整机龙头、产能扩张/海风占比提升带来业绩弹性的零部件龙头、多元化业务布局快速兑现的行业龙头。

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