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配置建议：国内政治局会议释放托底预期，当前进入由政策底向市场底过度的震荡寻底区间，7月经济数据较弱难言见底反转，但复苏方向确定、政策预期反复交易、叠加外围加息周期尾声，也无需过度悲观，仓位维持标配；风格均衡偏价值，板块关注高赔率顺周期、PPI见底预期的涨价板块及存量资金下小盘alpha机会；外围通胀回落加息进入尾声，但利率高位悬挂下美股波动有放大趋势，短期注意美股风险
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