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继美联储 11 月议息会议后第二次宣布暂停加息后，市场认为美联储货币政策大概率已经进入“加息结束，等待降息”阶段。在海外流动性出现新拐点之际，我们认为 AH 股将迎来系统性修复，在紧缩周期中外资流出较多的行业与核心个股会有更大的修复弹性。关于美联储何时降息的问题，需要重点关注以下锚：有无出现系统性风险；经济是否大幅衰退；通胀是否达成政策目标。
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