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三季度以来，市场领涨主线从成长开始向传统周期板块回归。从行业层面来看，最近3 个月的领涨行业以有色金属、钢铁、采掘、化工等周期板块为主，成长行业中，仅电气设备表现较好。今年以来投资者在行业配置上的逻辑始终围绕着业绩兑现展开，二季度表现为半导体和新能源，既有业绩也有成长性。但随着配置比例的提高、估值抬升。投资者开始降低对成长性的要求，转到成长性一般，但业绩增速也不错，高利润能维持住的行业。这些行业最先是成长股里的军工、机械，近期是一些传统的周期性行业。
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