创新药研发增长态势喜人,IND 承办数连续三年增长,且增幅不断扩大,2021 年前八月IND 数目同比去年同期已翻倍增长,相较而言 NDA 整体变化幅度则较低。区分不同类别,化药1 类创新药IND 承办数已50%以上增速连续三年高速增长。生物1 类创新药IND 承办数在2020 年迎来大幅增长,高于2018,2019 两年总和,2021 年增长幅度继续扩大,前8 月受理数已超过2020 全年。中药创新药在 IND 受理数自2019 年逐年增加,今年前8 月受理数同样超过去年全年。从适应症领域看,化药创新药增幅较大的适应症为肿瘤,内分泌以及免疫,生物创新药主要适应症为肿瘤和免疫。肿瘤领域IND受理数保持高速增长,同比增速为78%。免疫领域同比增长125%。
生物创新药单抗继续保持高速增长,双抗,ADC,抗体融合蛋白近两年异军突起。其中双抗已从2018 年个位数IND受理数增长至2020年36 个,2021 年至今以超过去年全年一倍以上。ADC 和抗体融合蛋白领域IND 受理数同样从18,19 年的个位数增长至21 年前8 月的24 件和28 件。2018-2021 年,获批新药数目逐年增加且增幅逐步扩大。2021 年前8 月获批数目已达到31 个,同比增加138%。
总体而言,创新药研发热度依旧,整体行业发展势头迅猛,化药和生物药创新药无论在IND 承办数还是药物种类上增幅逐年上升。随着我国创新药企业技术的不断进步及多年的实践积累,今年在双抗, ADC,抗体融合蛋白等复杂蛋白领域呈现多点开花态势,申请受理数呈现翻倍增长态势。同时,2021 年1-8 月获批创新药数目也大大超过去年同期,且增幅不断扩大。
本月ADC 领域共有11 例ADC 相关申请,其中第一三共DS-1062a, DS-8201a,恒瑞医药的SHR-A1921,SHR-A2009,百利药业的 BL-B01D1 均提交了旗下重点药物的IND 申请。双抗领域共有14 例相关申请,包括多种进口双抗药物的临床申请以及国内康方生物 AK112,开拓药业GT90008,百奥泰BAT7104,科望生物的ES104以及百利药业的SI-B001 的临床申请。CAR-T 领域共有2 例临床申请,包括艺妙神州IM21CAR-T 及吉倍生物CAR-T-GB5005 的临床申请。本月,荣昌生物,石药集团以及百奥泰均实现旗下重磅产品的海外授权,其中荣昌生物维迪西妥单抗授予Seagen 的总体金额更是达到了26 亿美元,刷新了国内创新药License-Out 交易金额记录,说明国内创新药企随着自身研发能力的不断增加,正在全球医药市场上正在扮演愈发重要的角色。
行业评级及投资策略 基于国内整体政策环境及投融资氛围持续向好,国内化药,生物药企大力致力于创新药物研发,行业整体欣欣向荣。对KRAS 等最新的靶点进展近乎做到和国际大厂同期进展,利用国内研发红利,未来能够快速占领市场。包括ADC,CAR-T 的复杂生物药在内的高质量创新与日俱增,给予创新药行业推荐评级。
ADC 领域推荐重点关注荣昌生物,浙江医药等;CAR-T 领域建议关注药明巨诺,传奇生物等。
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