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同步器齿环龙头，布局“汽车+航空”双主业。公司是国内汽车同步器齿环龙头，市占率超过30%，汽车相关产品包括同步器、双离合变速器零部件、差速器等，覆盖乘用车及商用车，下游客户包含大众、麦格纳、上汽、采埃孚等国内外优质企业，客户质量较高。2020 公司收购昊轶强，布局“汽车+航空”双主业。
同步器业务短期受益于重卡 AMT（自动变速箱）放量，布局差速器探索新方向。重卡AMT 在安全性、油耗经济性方面较MT 优势显著，2020年中国AMT 重卡渗透率为3.0%，与欧美80%以上仍差距较大。伴随国六落地、治超限载政策推动，我们认为重卡AMT 渗透率有望显著提，带动公司单车配套价值翻倍，达到约1000 元。同时，公司积极布局差速器业务，以对冲新能源渗透率提升带来同步器需求下降。
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