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板块利润有望修复，2021Q4-2022Q1 是最好的配置时间点。估值修复阶段受益标的：景旺电子、胜宏科技。第二阶段需求仍是影响板块的核心变量，寻找“逆周期”需求占比高的公司：汽车类PCB 增速加快（受益标的：世运电路、景旺电子）、服务器+交换机进入换代期（受益标的：深南电路、沪电股份、生益电子），行业需求出现迭代拐点后，右侧配置有更好的持续性。覆铜板环节行业龙头公司迈入成长新阶段，高端覆铜板产品迭代带来净利率中长期提升，最好的配置时点是价格回落至低位后等待产品结构改善带来的ROE 提升。
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