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半导体行业波动缩窄，外部冲击影响投资周期的跨度与幅度。智能化带动半导体需求来源由单一走向多元，PC/手机/服务器等主要行业进入存量替换时代，导致了更低的半导体销售额增速以及更谨慎的资本开支计划，行业波动性缩窄。历史数据上，全球半导体销售额与资本开支大致保持为期四年的投资周期，但发生外部冲击时，周期的跨度与高点的幅度将会受到影响，这会修正投资周期的起点。
来自上一轮投资周期的经验，半导体设备业绩与股价率先同步反应，半导体材料业绩反映落后设备7 个季度，但股价几乎与设备同步。从2016-2018 年扩产经验来看，半导体设备业绩与股价率先同步反应，股价先于业绩见顶；半导体材料业绩反映落后设备7 个季度，但股价反映仅落后设备1 个季度，其持续性略弱于半导体设备。
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