如何高效识别和投资基金产品（第二期）：被动型行业主题基金工具手册-20211127-招商证券-56页

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如何高效识别和投资基金产品（第二期）：被动型行业主题基金工具手册-20211127-招商证券-56页

# 投资基金产品大小：1.27M | 页数：56 | 上架时间：2021-12-06 | 语言：中文

类型: 策略

上传者: XR0209

撰写机构: 招商证券

出版日期: 2021-11-27

摘要：

近年来，行业主题类的基金产品愈发受到市场的关注。整体呈现出：新发市场热度较高，各类细分主题不断下沉，整体数量和规模不断增长等特点。目前市场上各类行业主题基金数量较多，区分难度较大。为了更好地区分相似投资范畴下，各类行业主题产品的不同，本文在2020 年版的行业主题基金工具手册的基础上，从其标的指数入手，对被动型行业主题基金进行了梳理、修订和更新，总结标的指数的不同之处，帮助投资者更加高效地识别并投资相应的工具型产品。

 被动型行业基金的定义：通过跟踪明确的相关行业指数，从而获得与该行业指数相近收益的指数型基金。按照基金的投资行业，本文将行业基金划分为七大类：消费行业基金、金融地产基金、医药生物基金、科技通信基金、国防军工基金、中游制造基金、周期行业基金。

 为了更清晰地对其进行区分，本文根据被动型行业基金具体所跟踪的指数投资范畴，创建了“三级分类”，将各类被动行业基金进行了更细致的划分。一级分类：七大类行业板块；二级分类：大行业、细分行业、细分主题；三级分类：按照更细致的投资行业/主题进行划分。

 被动型主题基金的定义：通过跟踪明确的相关主题指数，从而获得与该主题指数相近收益的指数型基金。需要注意的是，该主题需横跨至少2 个大类行业，否则将被记为被动型行业基金。

 由于同一个细分类别下，可能存在多只基金跟踪不同的指数，同时也存在同一指数被多只基金跟踪的情况。为了更好地区分相似投资范畴下，各类行业主题产品的不同，本文将从其标的指数入手，总结标的指数的不同，供投资者参考。

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