⚫ 展望2022 年,我们认为新场景开拓、供应链重塑带来的投资机会值得关注,新场景方面建议关注新能源汽车以及VR/AR 带来的投资机会,供应链重塑方面建议关注半导体行业国产化带来的投资机会。
⚫ 创新与国产化并进,半导体持续高景气。新应用、新技术驱动半导体产业快速成长。应用角度来看,从家电、PC 到智能手机,再到如今的智能汽车、智能物联网产品等,终端品类不断丰富,智能化程度、通信能力等不断提升,基数扩容的同时半导体含量也快速增长。部分中国企业凭借贴近供应链等优势引领创新。WSTS 预计2021 年全球半导体产值将达5510 亿美元,增长 25%。半导体产业整体国产率仅不足16%,国产替代空间广阔,设计企业的崛起正拉动配套制造、封测需求,制造、封测需求的提升推动相关厂商积极扩产,并积极导入国产设备、材料,半导体产业链有望迎来黄金发展时期。
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