能耗双控叠加环保管控趋严,钢铁供给预期将持续收缩。21年钢企生产受能耗双控和供电紧缺影响,产能利用率持续下行,产量明显回落;同时后续华北地区限产较严,预期供给将明显收缩。在“碳达峰、碳中和”远景目标下,预计钢铁去产量将成为中长期趋势。预计2021年和2022年全国粗钢总产量同比分别降低2.09%和2.33%。 基建回暖将对冲地产低迷影响,预计需求将有所改善。当前地产投资下滑导致建筑用钢需求疲软,家电、出口保持低迷;但后续基建有较强回暖预期,同时机械和汽车行业也出现边际改善,造船行业景气持续,预计2022年Q1钢铁需求将明显回升,2022年全年总需求量下降2.23%。
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