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3Q 业绩驱动费城半导体指数近一个月上涨3.02%，创历史新高存储板块经过一个季度的调整，总市值近一月（11.9-12.9）领涨；TI 等企业存货水平开始回升，芯片缺货问题逐渐得到缓解。市场持续关注芯片设计公司如何发展汽车芯片相关业务。高通宣布汽车相关业务的收入占比五年后提升到35 亿美元，根据彭博一致预期占比超过8%，受到市场认可，股价近一月上升10.5%。Wolfspeed 在分析师会上没有调高2024 年预期，股价回调9.9%。A/H 汽车半导体相关标的包括：韦尔股份、斯达半导体等。我们行业排序维持设备>代工>设计>封测。
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