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10 年期国债收益率再次来到两次降准后的低点2.8%附近，拥挤的杠杆交易在一定程度上反映了投资者的经济预期并不乐观，更多地押注央行降息。我们认为，在政策表述重新加入“逆周期”之后，很多地方已经发生了方向性的变化，用拐点思维看问题可能好于线性外推。预计明年年初政策力度和经济增长可能超预期，宽信用将接力宽货币。若年初降息预期落地，可能就是本轮周期中债市的最后一涨。但若降息预期没有落地，那么随着宽信用效果逐渐显现，利率上行的趋势在所难免。
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