◆ 2021年12月,传媒(中信)月度涨幅达到15.6%,领跑全行业,且连续5个月取得正收益。我们认为,主要得益于元宇宙主题催化。关于元宇宙的分歧的确存在,但共识正在凝聚。相比PC互联网,移动互联网提升了便携性、交互方式更自然,其应用场景和总产值获得了倍数放大。元宇宙或者称之为下一代互联网,有望基于XR产品带来交互方式的进一步升级,手势感应,动作捕捉,眼动追踪,触觉反馈甚至脑机接口;而眼镜形式的产品形态将带来不亚于手机的便携性。根据高通CEO预估Quest2销量已达1000万台,VR在消费级市场的发展或已到达拐点。根据第三方数据, 2018-2021年Oculus应用程序下载量达120/240/440/1062万次。元宇宙相关投融资活跃,元宇宙内容平台Zepeto估值超10亿美元,VR社交平台RecRoom估值35亿美元,近期数字产品交易平台OpenSea完成3亿美元融资,估值或超130亿美元。大厂积极布局,2021年12月网易公布元宇宙计划,包含1款游戏(《大话西游》)、1种技术(“有灵”虚拟人SDK)、1个平台(瑶台);百度发布元宇宙平台“希壤”。数字资产、虚拟人相关应用领域探索均保持较高活跃度。我们对元宇宙及下一代互联网为传媒行业带来的发展机遇表示乐观,基于此,给予行业“推荐”评级。
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