❑ 国际线开放预期提升。疫情以来,国内航空需求曲折复苏,历经四次探底,可观察到:1)需求底部位置较为明确;2)国内需求韧性突显,每次探底后都能迅速回升。航空业复苏的转折点在于国际线的开放,目前由于相比欧美更严格的防疫政策,中国国际线的复苏进度慢于欧美。但我们认为:1)国际线的开放根本上取决于疫情的发展,而考虑到疫苗对减少重症的积极作用、特效药上市的预期,疫情有望在2022 年出现缓和;2)国际线开放预期正在提升,1 月20 日国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》,其中提出适时启动入境旅游促进行动,在经济稳增长、扩内需的主题下,旅游业的复苏以及相应的航空业的开放可能已被提上日程。
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