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Respect the Trends, Revere the Changing Trend Lines. It’s EASY to be less sanguine in CY22: (1) Stocks appreciated >40% in CY21, outpacing the SPX for the 3rd straight yr and IGV by 25 ppts since Nov 21, (2) The Cycle should “normalize” by 2HCY22, and (3) The Fed/Macro will likely be less accommodating. It’s RIGHT to remain positive, in our view, given: (1) ASP trends support upside, (2) the Data Economy is defined by accelerating silicon content, and (3) Semi Rev CAGR is increasing from 3-5% to 6-8%, with potential upside to 9-12%.
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