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2022年12月以来持续推荐围绕上证50的国企改革方向，中字头央企指数今年累计涨幅18%。《布局中报三条线索》（6.29发布）《关注中报业绩方向》（7.2发布）《中报景气三条线索》（7.9发布）持续看好数字经济的运营商、新能源、可选消费的汽车/家电，7月大幅领跑市场。
宏观维度增长压力显现，地产销售疲软态势持续，顶层政策定调，市场信心回升。
中观维度内外需共振的三条线索：1）PPI预期触底，聚氨酯、农化、钢铁弹性突出。2）中美地产链共振，国内高线城市地产政策优化与城中村改造并举，美国批发/零售两端建材、家居库存去化充分。3）高端制造，船舶、机器人等受全球产业周期/趋势推动维持高景气。
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