■电力设备与新能源行业2021H1 业绩景气高位:我们共统计了195 家上市公司2021H1 及2021Q2 的经营情况。整体来看,受益于板块整体高景气,2021H1 共实现营收7957.73 亿元,YoY+48.22%,增速显著超越去年同期;单二季度来看,195 家公司实现营收4087.53 亿元,YoY+40.60%。归母净利润方面,21H1 电新板块195 家公司共实现856.61 亿元,YoY+98.14%;若剔除疫情低基数影响,以2019H1 为基数,两年年均复合增长率为53.75%,延续2020H2 以来的高增趋势。其中2021Q2 归母净利为461.55 亿元,同比增长69.98%。各细分领域营收及净利分化明显,电动车产业链中锂钴镍、铜箔等环节,以及新能源发电板块中的硅料、EVA 粒子等环节,在供需格局偏紧的情况下量价齐升,实现营收、净利同比显著高增;而支架受原材料价格和海运费飙涨、海外开工延迟等因素影响,短期盈利承压。
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