集中土拍热度逐次冷却,地价松动促进利润率边际改善
第二、三轮土拍市场热度持续下行、地价松动已经显现,这意味着行业利润率有望边际改善;同时政策已经边际宽松,结合板块低估值和低仓位,重申Q4 可能是今明年地产股最好的投资时点。建议从终局思维选择头部房企,享受短期估值修复和长期格局优化、多元业务带来的稳健成长,同时可以关注头部物管公司和彻底转型的部分房企。重点推荐1)A 股开发:万科A、金地集团、金科股份、中交地产等;2)港股开发:华润置地、龙湖集团、中国海外发展等;3)物管公司:保利物业、旭辉永升服务、中海物业、新大正、招商积余等;4)转型房企:华联控股等。
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