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我们在年度策略报告《总量变奏，资产配置下沉》中提到2022 年有去库之忧，上半年资产配置侧重节奏和结构，配置风格偏向稳健和防御，节奏上一季度相对积极，二季度之后追求性价比。资产配置逻辑下沉到细分结构性机会，建议投资者关注2022 年具有业绩确定性的行业，绿色新基建就是其中之一。
顶层设计打开长期需求空间，“十四五”规划《纲要》、共同富裕、双碳目标分别从未来5 年、15 年、30 年维度奠定行业发展基础。我们测算了2021-2030 年风电、太阳能、核能、水电、储能投产规模年复合增速，以及2021-2060 年国内经济增速与能耗的可能情形。
2022 年“逆周期”预期增强，基建有望成为上半年的亮点。12 月财政部已提前下达2022 年新增专项债务限额1.46 万亿元，财政发力前置，预计2022 年上半年基建投资增长7%-9%，下半年回落，全年在4%-5%。关于2022 年专项债券支持的重点方向，财政部强调要聚焦三个方面：一是短板领域，二是9 大重点方向，三是重点项目；基建将突出“能源”、“农林水利”和“国家重大战略项目”。
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